Halruaa tanácsosai ismét legyőzték Akhlaurt, a nagy hatalmú varázslót. A birodalom újra biztonságba került. De a győzelemnek iszonyatos ára van. Az agg király meggyengült, hatalma elenyészett. Matteo, Zalathorm főtanácsosa a kötelesség és az érzelmei közt őrlődik. Czigan, Akhlaur mocsarának hőse egy sötét világba kerül, ahonnan talán nincs is visszaút. A háttérben pedig Akhlaur és új szövetségese, a varázskopó, új tervet sző.