Drizztet és társait egy rejtélyes vers és egy félresikerült varázslat arra kényszeríti, hogy továbbinduljanak a Kardparttól a hegyekbe, ahol a renegát sötételf és barátai új szövetségeket kötnek, régi barátokra lelnek, és szembeszállnak a gonosszal, amely el akarja pusztítani őket és szeretteiket.